パーム資産設計とは?
どこまでも付き合います
例えば、保険金請求。書類だけ送ってきて、「返送してください」とだけ言われるケースが多いです。しかも書くところが多いし、難しい。当事務所なら、書類作成・提出まできちんとお付き合いします。
当事務所取扱いのご契約でなくてもかまいませんよ。
裏付けのある資料を作成し、しっかりと必要な情報を共有します
例えば、火災保険。水害や地震のリスクを考える際、ハザードマップなど、きちんと信頼性ある資料の裏付けをもとに作成・情報共有をします。
長期的な資産形成にコミット
「長期・分散・積立・取崩」を基本に、着実な資産形成をサポートし続けます。
時間・場所も、とりあえずご希望を言ってみてください
事務所での面談が原則です。
でも、小さなお子さんがいらっしゃったり、お体が不自由という方はもちろん、ご家族そろって話をしたい、夜しか相談する時間がないけど外出は不安という女性など、「事務所まではちょっと・・・」という方も、できるだけ対応しています
出張の場合は、交通費のご負担をお願いしています。ただし、事務所から1時間圏内であれば、交通費はいただきません
ただし・・・しっかりとお話をお聞きするのが当事務所の方針です。
「こんなこと聞いてもいいのかな」という遠慮はなしにするのが、相談をお引き受けする条件です!
代表者略歴
加藤 智久
三重県生まれ
南山大学経済学部卒業後、国内生命保険会社勤務を経て、2012年 パーム資産設計を開業
得意分野:資産運用・ライフプランニング・生命保険
2006年 CFP(R)認定者、1級FP技能士