相談の流れ・費用
初回相談(1時間を目安、相談内容にかかわらず無料)
ご希望や夢をお尋ねし、現状とのギャップがあるかどうかを確認します。
また、将来発生しうる問題点をあぶりだすための作業でもあります。
無理のない範囲で、資料をご用意ください。
ご相談が2回以上になる場合には、次回以降の見積をお知らせします。
2回目以降の相談(ご相談内容により、無料〜1回10,000円)
初回相談の結果による具体的対策についての打ち合わせです。
話すべきことを最後まで話せるように、当事務所では時間制をとっていません。
例えば、タクシーに乗った時に料金メーターを気にするような状態にはしたくないのです。
実行支援(無料〜実費など)
当事務所では、アドバイスだけに終わらず、各種手続きの実行を支援します。
準備可能なものはご要望に応じて、できるだけ当事務所で用意します。
また、ご要望に応じて、関係省庁や公証役場への同行、税理士・弁護士との面談や紹介などを行います。
費用発生については、事前の打ち合わせを通じて概算費用をお知らせします。
アフターフォロー
ファイナンシャル・プランナー有資格者が取り扱うものは、効果が出るまでに時間がかかるものがほとんどです。
家計診断・保険見直しは比較的早いですが、資産運用・相続対策・住宅購入などは数年に渡ります。
相談後に家族構成や事業環境が変わることもあるでしょう。
そんな変化に対応できるように、当事務所では定期的な情報提供や現状確認などの対応を行っています。
上記の対応は、事務所だけでなく、ご希望の場所でも承ります
(交通費実費を負担いただきます。ただし当事務所から1時間圏内なら交通費も無料!)